ChurchBooks3 incluye una amplia biblioteca de reportes financieros diseñados específicamente para iglesias. Esta guía le muestra cómo generar y usar cada uno.
Vaya a Reportes en el menú lateral. Verá todas las categorías de reportes disponibles: Financieros, Donaciones, Miembros, Empleados y Presupuesto. Seleccione la categoría que necesita.
En Reportes Financieros → Estado de Resultados, seleccione el período (mes, trimestre, año) y el fondo. El reporte mostrará todos los ingresos y egresos del período con subtotales por cuenta.
En Reportes → Donaciones por Miembro, seleccione el año. Verá el total donado por cada miembro durante el período. Puede filtrar por tipo de donación o método de pago.
En cualquier reporte, haga clic en el botón 'Exportar' y seleccione el formato deseado: PDF (para presentaciones e impresión) o CSV/Excel (para análisis adicional en hoja de cálculo).
Vaya a Reportes → Declaración Anual de Donaciones. Seleccione el año, filtre por miembro si desea una declaración individual, o deje vacío para generar todas las declaraciones a la vez. Descargue como PDF.
Algunos reportes pueden programarse para enviarse automáticamente por correo electrónico a los líderes de la iglesia. Vaya a Reportes → Programar Reporte y configure el destinatario, la frecuencia y el tipo de reporte.
Consejo
Presente el Estado de Resultados mensual a la junta directiva de su iglesia para mantener la transparencia financiera y facilitar la toma de decisiones.